电影: Milt Schaffer

"天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根筋的小狗，结果引得布鲁托一阵咆哮，他们则躲在树上偷笑。可是，令两只小松鼠没想到的是，他们藏身的树竟被米奇砍倒背回了家中。 快乐的米奇完全没有发现小松鼠，他高高兴兴地将糖果、彩球...

热闹的森林里正在举行跑步比赛，参赛双方实力悬殊。一边是有蓝色飞毛腿之称的巨兔，另一边老态龙钟、步履蹒跚的老乌龟。巨兔傲慢无礼，丝毫不把这个无精打采的老家伙放在眼里，甚至对其肆无忌惮地嘲弄。老乌龟性格善良，对巨兔的恶意玩笑似乎全无知觉。随着一声枪响，巨兔如旋风一般冲出起跑线，而他的对手则被巨大的声响吓得缩入壳中。对手的软弱更令巨兔的傲慢肆意膨胀，他或者躺在路边睡觉，或者和赛道边上的小母兔们调情，或者炫耀其敏捷的身手。老乌龟则一如既往，坚定地向终点跑去……本片荣获1935年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖...

　　在一座中世纪的城堡里，当地的居民人心惶惶，因为高大恐怖的巨人来到了附近，他们各自为性命担忧。与此同时，小裁缝米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）拍死七只苍蝇，却被以讹传讹说成杀过七个巨人。国王大喜过望，将米奇召进王宫，任命他为巨人杀手。肩负着国民的重托，又有美丽公主米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）以身相许，米奇骑虎难下，只身前往野外寻找巨人。正当他一筹莫展之时，巨人踏着沉重的步伐出现了。 　　米奇想方设法躲避，可是仍不得不和巨人面对面过招，他...

　　美丽宁静的大森林内，小象艾默穿着整洁得体的服装，手执一束鲜花，欢快地走在林间小路上。他正要去参加老虎妹妹提莉的生日派对。当他走到提莉家的门前，小动物们已经围成一圈，唱响了生日歌。小河马吸足一口气吹蜡烛，结果用力过猛，蜡烛被吹得稀巴烂，弄了艾默一脸。小朋友们哈哈大笑，但是善良的提莉为他悉心擦去脸上的污渍，并亲吻、赞扬了这头羞涩的小象。此举惹来小朋友们的嫉妒，大家趁提莉不在的时候，非常粗暴地嘲笑、羞辱了艾默，并把他赶出院子。 　　此时此刻，艾默分外沮丧，他为自己的长鼻子感到难为情。但是可爱的小...

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居住在城市的老鼠给住在乡间的表弟写了封信，希望它能到城市里来生活一段时间。接到信后，表弟哼着欢快地小曲进城了。过惯了乡下无拘无束的生活，表弟发现城里的规矩似乎格外多。首先在表哥家不能大声说话，然后门口那个放置着食物的奇怪夹子不能随便碰。好在表哥足够热心，带着它爬上了餐桌。这里有着闻所未闻的精美食物，表弟仿佛到了天堂一般，它畅快地吃了起来，还把自己灌得醉眼朦胧，步履蹒跚。酒足饭饱之后，该到休息时间了，兄弟俩却发现一只老猫守在洞口。接着酒劲儿，不知天高地厚的小表弟向天敌发起了挑战……...

美丽迷人的墨西哥沙漠，快乐的唐老鸭（克拉伦斯•纳什 Clarence Nash 配音）骑着小毛驴一边行走一边歌舞。不久，他来到了女朋友丹娜（克拉伦斯•纳什 Clarence Nash 配音）的家。丹娜见了男朋友非常高兴，于是翩翩起舞，结果闹出了不少的笑话，还引来唐老鸭和小毛驴的嘲笑。理所当然，这两个暴脾气的男女发生争吵，还险些拳脚相加。丹娜气得回到房中，发誓与唐老鸭断绝关系。而气鼓鼓的唐老鸭则看见某二手店正出售一辆红色的小汽车，于是他用毛驴换来汽车来博取女朋友的欢心。二人重归于好，开着汽车去兜风...

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