Filmer: Milt Schaffer

Pluto och Musse Pigg har gått ut för att hugga en julgran till jul. I granen som de kommer hem med finns de två ekorrarna Piff och Puff. De hamnar i bråk med Pluto som till slut har sönder hela granen. Då ser Musse de två ekorrarna och säger: "Det är...

...

När en jätte hotar kungariket, misstar folket skräddaren Musse för en jätte-dräpare, när han i själva verket precis dödat sju flugor i en smäll. Han tvingas således att ta det farliga uppdraget att besegra jätten och få prinsessans hand....

...

Pluto ställer upp i en hundutställning mot flertalet snobbiga överklasshundar. Medan Musse letar efter en burk som har rullat bort, fattar Pluto tycke för hundtjejen bredvid. Snart är det hans tur att bedömas, och när en av domarna gör narr av honom,...

Skogsvaktare Woodlore tolkar Grand Canyon för turisterna, medan Kalle givetvis orsakar mer problem än alla andra tillsammans....

Musse ska åka på semester med tåget från Burbank till Pomona. Konduktören Svarte-Petter släpper inte in honom på tåget med Pluto, så han gömmer honom i sin resväska och försöker dölja detta för resten av resan, vilket blir svårt....

Kalle är ute på stranden och badar. Han försöker att rida en gummihäst när han upptäcker en sovande Pluto på stranden och bestämmer sig för att retas med honom genom skrämma honom med sin leksak. Samtidigt försöker ett gäng med myror sno hans picknic...

Kalle flyttar till en nytt hem och upptäcker att hans nye granne, Svarte Petter, är en slusk, en parasit, samt har en hund som förstör staketet och gräver upp hans trädgård. Det hela leder så småningom till en fullt utvecklad grannfejd, med publik oc...

Det är Plutos födelsedagskalas, men det verkar som att Musses svärm med brorsöner har det roligast. Deras present är en vagn som de har tänkt att Pluto ska dra när de sitter i den. Leken "Sätt svansen på Pluto" går inte riktigt som det är tänkt och d...

Storhjärtade Pluto hjälper fågelungen Orville att lära sig flyga....

Kalle ska träffa Kajsa för deras första kända träff. Han anländer till hennes hus där hon väntar på honom. Hon spelar svårfångad och Kalle får kämpa för att imponera på henne. Det hela blir inte lättare när Knattarna lägger sig i och stör....

Mimmi har stickat en ful rosa tröja åt Pluto, något han starkt ogillar. Han blir senare retad av grannhundarna och katten Figaro. Hur han än försöker så får han inte av tröjan och det slutar med att han bara trasslar in sig i den....

Musse har tagit en sväng till djurparken, där han blir vän med en sälunge, efter att ha matat denne med fisk från sin picknickkorg. Sälen smiter senare med i korgen och följer med Musse hem. Väl hemma är det till en början bara Pluto som ser den lill...

Gänget ordnar ett hemligt födelsedagskalas åt Musse. Han får en elektrisk orgel i present, som Mimmi spelar på samtidigt som Musse börjar dansa jazziga danser. Samtidigt har Långben fått i uppdrag att baka tårtan, men får som vanligt problem då han f...

Kalle leker skogshuggare, men det träd som han har valt att hugga ner råkar bebos av ekorrarna Piff och Puff. De utsätter honom för en hel del problem när han försöker såga ner trädet. Han lyckas till slut, men de sluga ekorrarna är ute efter hämnd....

Piff och Puff har fyllt ett ihåligt träd med sina nötter. Problem uppstår när Pluto sticker in ett ben i trädet, som sätter igång en nötlavin som slutar i Plutos hundkoja. Han blir inte glad när de båda ekorrarna kommer för att hämta sina nötter, vil...

...

Kajsa gör sin filmdebut, som latinamerikansk skönhet, under namnet Donna Duck, i en by på den mexikanska landsbygden. Kalle kommer ridande på en åsna för att uppvakta henne....

Långben spelar rollen som Mr. Walker, en snäll och trevlig person. Dock förändras hans personlighet när han sätter sig framför ratten i sin bil, och förvandlas likt när Dr. Jekyll blir Mr. Hyde, blir han fartdåren Mr. Wheeler som inte bryr sig ett sk...