영화 산업: Clarence Nash

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미키는 루이스 캐럴의 '거울 나라의 앨리스'를 읽다가 잠이 들고, 침실의 거울 속에 모든 가구와 사물이 살아 움직이며 소통할 수 있는 세상으로 들어가는 꿈을 꾼다. 하지만 이들이 모두 친절하지만은 않다. 미키는 카드의 여왕과 춤을 추면서 왕을 질투하게 만들고, 그들은 미키를 공격해 거울 밖으로 몰아낸다. 알람 시계가 울리면서 미키가 깨어난다....

고전 단편 애니메이션 '현명한 암탉'에 도날드 덕이 데뷔한다. 옥수수를 심고 있는 작은 암탉은 돼지 피터와 도날드 덕으로부터 도움을 요청하지만, 둘 다 '배가 아프다'며 거절한다. 옥수수를 수확할 때가 되자 돼지 피터와 도날드는 여전히 암탉을 돕지 않고, 이에 암탉과 병아리들은 직접 수확을 한다. 마침내 암탉은 옥수수를 요리하고, 도날드와 돼지 피터에게 요리를 권하지만, 자세히 보니 그들은 놀라운 사실을 발견한다....

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미친 듯이 웃을 시간이 왔다. 미키, 구피, 도날드가 거칠게 돌아가는 톱니바퀴, 뒤틀린 스프링, 귀청이 찢어질 듯한 종소리, 잠든 황새와 맞서 싸운다....

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도날드는 조카들의 방해를 제치고 데이지의 환심을 사려다 극도로 좌절하게 된다....

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미키와 친구들이 훌라 댄스와 해변을 통해 하와이를 경험한다....

도날드가 라디오 프로그램을 듣고서 와플을 만들기로 하는데, 실수로 반죽에 고무 시멘트가 들어가면서 온 집안이 전쟁터가 되어버리자 도날드는 라디오 방송국에 따지러 쳐들어간다....

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난쟁이가 손에 닿는 모든 것을 황금으로 변하게 해달라는 왕의 소원을 들어준다. 음식을 먹을 수 없다는 것을 알게 된 왕은 이제 자신의 능력이 달갑지 않다. 왕은 세속적인 부를 포기하고 부자에서 거지가 되어 행복을 찾는다....

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사랑에 빠진 두 나무를 질투하여 숲에 불을 지르겠다고 협박하는 그루터기. 비가 내려 불이 꺼지자 숲은 되살아나 두 나무의 결혼을 축복한다....

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칩과 데일은 겨울을 대비해 도토리를 모으고 있다. 도토리를 더는 찾을 수 없자, 이들은 도날드가 도토리를 사용해 나무를 심으려는 것을 보고, 그에게서 도토리를 가져오려는 계획을 세운다. 도날드와 칩과 데일은 도토리를 두고 맞붙는다....

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