סרטים: Yoko Hikasa

...

...

...

...

לאחר משחה השליחים בו התחרו בבית הספר היסודי, הארו ומאקוטו מתחילים את שנתם בחטיבת הביניים ונדרשים להירשם לאחד המועדונים בבית הספר. לאחר מספר שיכנועים, הם מצטרפים למועדון השחייה יחד עם שינה אסהי, תלמיד אנרגטי וקל דעת, וקירישימה איקויה, טיפוס מופנם שאחי...

קתרינה קלייס פוגשת בנער מסתורי בעודה עושה את דרכה לקרקס שמגיע לעיר מארץ בשם מוטרק. מה שמוביל לתפנית בלתי צפויה....

...

...

...

...

...

...

כדי לחגוג את יום הולדתה של הממלכה, יצאו החטאים לגבולה במטרה למצוא דג נדיר וחמקמק, דג השמים. במהלך החיפושים, מליאודס והוק מוצאים את עצמם במקדש השמים - עולם שמימי השוכן גבוה מעל העננים. תושבי המקדש הם יצורים דמויי בני אדם, מכונפים. הם נמצאים בשיאן של ה...

...

...

...

...

...

...

...